ForteBank стал первым банком Казахстана, выпустившим бессрочные субординированные облигации (Additional Tier 1, AT1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Этот выпуск стал знаковым событием для национального финансового рынка и обозначил новый этап в развитии инструментов фондирования, сообщает Belles.kz.

Облигации размещены в соответствии со стандартами 144A/RegS и получили листинг на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже «Астана» (AIX). Ценные бумаги выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют международным требованиям Базель III, что позволяет учитывать их в составе капитала первого уровня (Tier 1).

По информации банка, интерес инвесторов превысил предложение почти втрое — книга заявок была переподписана. Участие приняли более ста институциональных инвесторов со всего мира. Наибольшая доля пришлась на Великобританию (45%), США (14%), Швейцарию (10%) и Гонконг (9%). Такой географический разброс, по словам представителей ForteBank, свидетельствует о высоком уровне доверия к банку и к Казахстану в целом со стороны глобальных рынков капитала.

«Размещение AT1 — это не просто финансовая сделка, это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт фундамент для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживать бизнес и укреплять финансовую систему страны. Мы реализуем стратегию устойчивого развития, направленную на создание долгосрочной ценности для Казахстана», — отметил председатель совета директоров ForteBank Тимур Исатаев.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan (глобальный координатор и букраннер), First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq (совместные букраннеры), а казахстанским партнёром по размещению стала компания ForteFinance.

В банке подчеркнули, что выпуск AT1 является частью долгосрочной стратегии по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению присутствия на международных рынках. Привлечённые средства направят на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие бизнеса.

ForteBank — один из крупнейших частных банков Казахстана, предоставляющий услуги корпоративным, розничным и МСБ-клиентам. Банк стабильно входит в число лидеров по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения и отмечен международными наградами за инновации и качество обслуживания.